マイファンド運用状況 2017

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マイファンドとは?

スバル家のメイン運用資産の事です。

バリュー平均法を卒業したことで変化がありましたのでまとめ

ー 現在の運用状況 -

☆マイファンドの運用対象資産 リタイヤ後の資産

☆リスク資産:無リスク資産比率 1:1

☆年に1回リバランス  (リバランス月を2月→12月に変更)

☆リスク資産

   ロケーション:NISA、企業DC

   運用商品  :全海外株式インデックス、VT

    (リバランス時の売却はVTから行っていき、徐々に全海外株式インデックスに集約予定)

   運用商品の考え方:一つの商品で広範囲の株式を(VTの投資信託版が理想)

☆無リスク資産

   ロケーション:課税口座

   運用商品  :定期預金、個人向け国債変動10

☆追加資金投入方法

   毎月積み立て (運用商品をVT→全海外株式に変更し、年1回一括購入から毎月積立に移行)

以上です!

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